Pallada S4M

Rozliczanie agentów z druków i płatności rat.

Rozliczanie druków i umów jest elementem dopełniającym proces obiegu dokumentów. Agent po dokonaniu sprzedaży ubezpieczenia i po zarejestrowaniu w systemie umowy, ma obowiązek cyklicznego rozliczania pobranych rat gotówkowych i wykorzystanych druków.

Proces zdawczy przebiega wg następującej zasady:

• w module "Wybór do rozliczenia" agent analizuje i zaznacza umowy w kontekście pobranych płatności i druków
• menadżer oddziału widząc zaznaczone umowy, sprawdza ich stan i przyjmuje do rozliczenia na swoje konto
• menadżer przygotowuje zebrane druki i płatności, zaznacza umowy , które chce rozliczyć z agencją.
• menadżer w agencji akceptuje zaznaczone przez menadżera oddziału umowy i przyjmuje na stan agencji
• wyznaczona osoba w agencji ostatecznie wykonuje operację zdawczą (w zakresie druków i płatności) do poszczególnych zakładów ubezpieczeń.
• Agent, następnie oddział ma obowiązek cyklicznego rozliczania się z pobranych druków i składek gotówkowych. System w pełni kontroluje wewnętrzny cykl rozliczeń, dodatkowo posiada również mechanizmy rozliczeń zewnętrznych w relacji Agencja - Zakład Ubezpieczeń